Lista de control de los documentos que deben mantenerse al día

1. Actualice su testamento o fideicomiso testamentario.

Revise su testamento o fideicomiso ante cualquier cambio en su vida, como un nacimiento, un fallecimiento, un matrimonio o un traslado a otro estado.

2. Revise los beneficiarios de su plan de jubilación.

Considera añadir o incluir una parte para una organización benéfica como EL&A.

3. Revise su póliza de seguro de vida.

Si tiene una póliza que no necesita, considere la posibilidad de ceder su titularidad a una organización sin ánimo de lucro.

4. Poder notarial duradero.

Asegúrese de que sus poderes notariales duraderos para asuntos financieros y atención sanitaria están actualizados y documentados con su médico, hospital y personas nombradas en estos documentos.

5. Caja fuerte.

Catalogue el contenido de su caja de seguridad. Entrega una copia escrita a un familiar de confianza y anota los objetos que guardas para otra persona.

6. Cuentas bancarias o de corretaje.

Nombra a herederos designados o a una organización benéfica de tu elección como destinatarios de los ingresos de tu cuenta bancaria o de corretaje tras tu fallecimiento.*

7. Contribuciones benéficas.

Si ha incluido una donación a Elder EL&A en su plan de sucesión, revise los detalles de su donación e infórmenos -y a sus seres queridos- de sus intenciones.

*Las leyes estatales regulan las cuentas de pago en caso de fallecimiento y las cuentas de transferencia en caso de fallecimiento. Consulte con su representante bancario o asesor de inversiones si está considerando este tipo de donaciones.

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